1、年，标准委员会要在中国举办第一次中国金融理财资格考试，中国金融理财师将在明年正式诞生。*马蔚华：市场第一“鼻”他和他的团队市场嗅觉格外灵敏，在中国金融界开个人理财业务风气之先，他全力打造的理财品牌始终葆有新的内涵，是同业高级模仿的重要参照物。
2、因为最好的就是可以买自己想买的一切，哪怕是北上广也能给自己买个小居室远一点的房子，或者至少付首付问题不大。做人就是这么简单。如果你已经有了房子，把这些钱放在银行里，每年的利息也可以拿出去玩。或者更土豪一点，做基金买理财，收入也很可观。“中国锦鲤”的本身是一场事件营销。
3、最近，《重庆晨报》等媒体报道了重庆市工行一位理财师凭借自己的不懈努力，从借钱两万起步，十年成为千万富翁的故事。文中提到，工行人员马进从2万元起家，不但造就了近千万元资产，而且还成为一名拥有600多位固定客户、影响6亿元资金走向的知名理财师。马进的第一桶金是从倒卖国库券开始的。
4、经过几年的努力，田密成长为一名优秀的金融理财师，和常胜还一起创办了财富管理公司，开启创业之路。
5、《财报就像一本故事书》台湾人写的书，通过财务报表理解企业竞争力，活学活用。5）《轻松读财报》日本「理财天后」胜间和代的著作，说实话比上面的深一些。6）《挖出财报中的秘密》亮点是讲三大报表之间的关系，教你跳出局部、用整体眼光把握财报。其余部分基础知识都是老生常谈，可略过。
6、自本号创立以来，小编搬运过许多成功人士的发家故事。对于那些故事，大家大多抱着将信将疑的态度，因为故事的主人公对大家来说太过遥远，也太过传奇。因此，小编今天要讲的是一个真实的发生在自己身边的致富故事。
理财规划师的作用？ 是投资者的“私人理财顾问”是投资者的“理财经纪人”而不是金融机构的产品销售代理人。理财规划师以投资者的利益为出发点，帮助...另外，还拥有良好的职业道德和个人人品，能够全面站在客户的立场，为客户出谋划策，为客户创造利润，而不是推销自己的产品。
且能提供相关收入证明的自然人。选定信托产品在选择信托产品时，应当到信托公司官网核实产品是否真实存在，并关注该产品的起始时间；应当结合理财目标和资产状况，综合考虑产品的投资方向、预期收益水平和投资期限等，挑选适合自己的信托产品。信托公司会对意向投资者进行合格投资者认定。
互联网金融专业 培养目标： 互联网金融专业是传统金融行业与互联网精神相结合。培养跨学科、复合型、高端互联网金融人才。信息技术、互联网思维、金融学和企业管理完美结合。金融与技术深度融合。
所以要成为一名顶尖的销售人员，首先必须学习的是如何保持一种积极向上的心态。[学习积极的心态]进入房...产品知识和专业知识是销售人员自信的基础，也是销售技巧的保证。
上门推销：上门推销是指对重点潜在客户，金融机构的客户经理或投资理财顾问采用邀约并入户拜访的方式推销金融产品。首先经过分析选出重点客户，然后进行广泛拜访；通过初次拜访，筛选出潜在客户；最后再对潜在客户进行重点跟踪拜访。
“理财顾问”首先需要掌握与岗位匹配的专业知识和技能，否则难以承担服务客户的重任。“理财顾问”要有职业道德，勿能利用自己的职务之便，推销一些稳定性不是太强的金融产品，特别是不能把话说得太绝对化。“理财顾问”需要具有“跟进式”服务理念，想客户所想，尽可能为客户制定切实可行的投资策略。
良好的人品及职业操守。客户是理财规划师的衣食父母，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。相对的独立性。
从而避免理财顾问成为金融机构的“产品推销员”，在确保中立、客观立场的基础上实现了专业化。与此相类似的还有兴起于美国的注册金融理财师（CFP认证），此认证同样倡导关注客户的需求和目标比关注金融单一产品销售更重要的服务理念和专业精神，并推动涉及客户生活方方面面“财务规划”的概念和方法。
