金融培训师需要考取的主要证书包括：金融从业资格证书 这是从事金融行业的基本证书，是金融培训师所必需的证书之一。此证书通常涵盖了金融市场、金融产品、风险管理等基础知识，证明其具备基本的金融理论知识和实践能力。金融分析师证书 CFA证书是全球公认的金融投资领域最高等级的证照。
金融类证书介绍\x0d\x0a证券从业资格证书。此为入门证书，是进入证券行业的必要证书。共考五科：基础，交易，发行与承销，技术分析和基金。
基础类的从业资格证书，建议都考。这类证书的一个特点是简单，考试费用低，也不需要花费很多备考时间，但是可以帮助构建知识框架，所以都建议考下来。最重要的是基金从业资格证书，这个证书以后从事公募、私募、基金销售等涉及资产管理行业的都会用的上。其次是证券从业证书，在证券行业是必备的要求。
接下来，需要通过参加授权教育机构提供的培训课程，完成所有学时，并通过结业考试。完成培训并获得培训合格证书后，方可申请参加AFP资格考试。培训课程可通过集中班、周末班或远程培训的方式进行，选择方式多样，便于不同需求的学员。
获得AFP培训合格证书是成为金融理财师的第一步。培训内容包括金融理财与CFP认证制度、理财基本技能、理财环境、家庭理财综合、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、税务筹划与遗产规划以及综合理财规划案例示范与讨论。
按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。
培训：通过FPSB China授权的培训机构完成课程，获得培训合格证书。 考试：参加FPSB China统一组织的认证考试。 认证：提交申请，符合FPSB China制定的标准后颁发证书。获得AFP证书后，持证人将有机会参与行业活动，如峰会、大赛和跨境交流。如何报考AFP？报名须满足大专学历和完成培训的条件。
可以报名参加国际金融理财师考试：通过AFP认证考试。获得FPSB China授权培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报考CFP认证考试。拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP认证考试或CFP认证考试。
金融讲师通常需要拥有相关领域的高等教育背景，比如金融学、经济学或会计学等专业的学士或以上学位。这不仅为他们提供了扎实的理论基础，也使得他们在授课时能够更好地解释复杂的概念。除此之外，持有金融相关证书，如CFA（特许金融分析师）、FRM（金融风险管理师）等，也能大大提升他们的专业资质。
教学资质证书：高等教育教师资格证书：作为金融讲师，大多数会进入高校进行教学，高等教育教师资格证书是必备证书，可以证明其具备高等教育的教学能力。专业培训机构认证：部分金融机构或专业培训学校会要求金融讲师获得其机构内部的认证，以证明其在特定领域或教学方法上的专业性。
金融讲师通常需要具备相关领域的高等教育背景，例如金融学、经济学或会计学等专业的学士或以上学位。这为他们提供了扎实的专业知识基础，使其能够深入浅出地讲解复杂的金融理论与实践。除此之外，持有金融相关证书如CFA（特许金融分析师）、FRM（金融风险管理师）等也会为讲师资质增色不少。
银行讲师的门槛要求高，需具备金融经济类本科或以上学历，同时持有证券、基金、期货从业资格证书，以确保对相关领域的深入理解与专业性。拥有至少一年的证券、基金、期货授课经验，能熟悉并掌握证券、基金、期货从业考试的核心知识点与难点，准确把握考试命题趋势，为学员提供精准指导。
银行讲师通常需要具备金融经济类本科或以上学历，持有证券、基金、期货从业资格证书。这不仅证明了他们对金融市场的深入了解，也表明他们具备必要的专业知识来指导他人。除了学历和资格证书，讲师还应拥有至少一年的证券、基金、期货授课经验。